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【印尼主权财富基金首笔美元债认购超46亿美元，印尼亿美元指导价下调35个基点】

⑴ 印尼主权财富基金Danantara旗下的主权债投资管理公司首次发行美元债券，获得超过46亿美元的财富认购订单，计划分拆为五年期和十年期两部分，基金总筹集约10亿美元。首笔

⑵ 强劲需求促使最终价格指导比初始指导低35个基点，美元五年期票据指导价降至5.35%，购超个基十年期票据降至5.95%，导价点预计债券将于6月18日发行。下调

⑶ 此次发行恰逢印尼面临外资流出风险，印尼亿美元投资者关注印尼盾贬值及总统的主权债民粹政策，印尼央行周二在非例行会议上加息25个基点至5.50%以稳定汇率。财富

⑷ 对Danantara扩大授权范围的基金担忧也在上升，该主权财富基金被指派通过新部门成为棕榈油、首笔煤炭和铁合金的美元独家出口商，最早从9月开始实施。

⑸ 所筹资金将用于公司日常运营，包括投资和现有债务再融资，预计该债券将获得穆迪Baa2、标普和惠誉BBB的评级。